Diversificación y optimización de portafolios de inversión
En este curso vas a aprender a diversificar y optimizar apropiadamente un portafolio de acciones maximizando el rendimiento y reduciendo el riesgo siguiendo la filosofía del "value investing" que es usada por grandes inversionistas de la historia como Warren Buffet, Charlie Munger, Peter Lynch, etc.
Para convertirse en un inversionista exitoso en el mercado de acciones, no es suficiente encontrar las empresas que tienen el potencial de crecimiento en el mediano / largo plazo: No importa que tan excelentes sean los fundamentales de una empresa o que tan infravalorada se encuentre, el riesgo siempre está presente.
La buena noticia es que este riesgo, aunque no se puede eliminar por completo, es posible reducirlo usando herramientas y modelos conocidos en el mundo financiero. Te garantizo que esta metodología NO la encontrarás de forma accesible en ningúna otra parte, pues la mayoría de los cursos de "Optimización de Portafolio" se basan en lo que es la forma tradicional del modelo de Markowitz o la Teoría Moderna del Portafolio. Aunque son las bases de lo que revisaremos (y ofrece conocimientos indispensables), en este curso el potencial de rendimiento y el riesgo se va a cuantificar de una forma novedosa que en la actualidad está siendo implementada por fondos de inversión. Para comenzar, el rendimiento NO se tomarán datos del pasado, y aprenderás que la volatilidad no es lo mismo que riesgo.
Esta metodología consta de los siguientes pasos:
Investigación: El proceso comienza con una investigación de las acciones a considerar. La importancia que tiene el valor intrínseco y los fundamentales de la empresa para asegurar un portafolio de valor.
Selección: Este paso funciona como un filtro del paso anterior. El número de acciones a considerar así como los sectores y el perfil de inversionista se toman en consideración.
Análisis: Se usarán los modelos propuestos por Henry Markowitz, ganador del premio Nobel en lo que se conoce como Teoría Moderna del Portafolio. Sin embargo, se introducirán algunas modificaciones en lo relacionado a la estimación de rendimientos esperados y el concepto de riesgo. También se podrá determinar la dinámica del portafolio, o su volatilidad esperada.
Optimización: Finalmente, con la herramienta solver en excel y usando restricciones, se encontrarán los porcentajes óptimos para invertir de cada una de las acciones. El objetivo es maximizar los rendimientos, sin perder de vista el riesgo. Como referencia, podrás encontrar lo que es la frontera eficiente, así como la línea de mercado.
No esperes más está oportunidad! Es un curso práctico con ejemplos reales en excel. Garantizo calidad de audio y video. Te veo en el curso!
